【商品企画部】相続コンサルティング業務｜大手金融

求人詳細

■ご紹介する企業
幅広い金融商品やサービスを提供する総合金融グループの中核企業。お客様の多様なニーズに応える専門的な体制が整っています。

■ポジション概要
本社の商品企画部にて、相続コンサルタントとして従事します。全国の営業部店における遺言信託や遺産整理業務の案件対応を通し、関連業務の推進や管理などを担う重要なポジションです。

■業務内容
・プロダクト企画や開発、推進企画の立案
・遺言信託業務の案件対応および推進や管理
・遺産整理業務の案件対応と推進
・全国の営業部店に対する案件対応サポート
・案件対応を通じた他社資産導入の推進
・保険や信託、贈与などを活用した提案業務

#LI-Onsite
#LI-KN

こんな方を求めています

経験・スキル

■応募要件
【必須要件】
・AFPまたはFP2級の資格をお持ちの方
・民法など相続に関する法務知識がある方
・相続税など税務に関する基礎知識がある方
・新たな知識やスキルを学ぶ意欲と熱意がある方

【歓迎要件】
・CFPまたはFP1級の資格をお持ちの方
・宅地建物取引士の資格をお持ちの方
・広範な金融知識やコンサルティングスキル
・証券外務員一種資格をお持ちの方（入社後取得可）

学歴

大学卒業以上

募集要項

職種

その他　金融・不動産専門職

給与

年収 600 〜 1,000万円

賞与

-

雇用形態

正社員

雇用期間

期間の定めなし

試用期間

有り

就業時間

09:00～18:00

休日休暇

土曜日　日曜日　祝日

保険

健康保険　厚生年金保険　雇用保険

受動喫煙防止措置

敷地内禁煙

特長

土日祝休み, 完全週休2日制, 語学力を活かす

業種

証券

※詳細はお仕事のご紹介時にお伝えします

更新日：2026/09/09